金融分析是个很专业的东西，但也很主观，王诺的研究团队一共就几个人，当市场应证了他对市场的认知之后，他对团队的掌握力自然会上升。
陆建明已经不会去质疑王诺的决定，他现在也混了不少的好处，比如平时的研报会给署名权利。
王诺要求做的研报也并不复杂，修正一下变量，把数据推一推，结论就可以出来了，和普通研报的差别就是风险被堆积了。
是一份研报，实际是两份，先要推导出数据面卖盘增加的结论，再拿这个结论来推导出市场走势，错了哪怕一个，就算是栽了。
现成的资料、数据，确定的方向，陆建明这种助理分析师最擅长做这种研报了，一个晚上的加班，文件就被搞定。
王诺再从中添加一些自己的观点和认知，对措辞语气修饰一番，把研报改成给财经杂志刊登的稿子，立马完事。
“这份稿子……”由于事先吩咐过，刘德川和杂志社是同一时间看到的稿子，作为授业导师，他很快就看出了想看到的东西：“有点不同了。”
刘德川翻开一个文件夹，里面摆放的是王诺以往书写的研报，一个对比，差别马上就出来了。
去年入行的王诺，一开始做研报，都是主观色彩十分浓郁，一个观点，很可能用三分数据和信息，加上七分自己的推测，研报就出来了。
慢慢的，王诺也学会了业内书写研报的正常风格，基础数据和专业知识用得比较多。
换一个角度来看，就是藏变量，以前王诺是直接三两步就把论点搞出来，现在他会先摘取一个的变量、用一个基础阶段的变动来推导新的变量，最后一个全新的观点就得了出来。
两者之间的区别，就在于……专业知识的应用也更多，出错的后果就不同了。
如果正确了，一切好，假如出错了，那么就是基础的那一个的变量估测出现了错误，感觉会高大上一点，其实……骨子里却是一样。
这就是学习的作用，专业能力强了，自然而然的……甩锅的能力就强了。
学士学历的硬件可能错一次就栽到底，硕士学历的知识可以让人学会甩锅，学习的魅力就在于此。
别的先不看，刘德川只要看到王诺在这方面的进步，就已经老怀堪慰。
“不错不错，多用点公式、套点定理，改个的影响因子，就相当于改变了结果，这才是研报的正确书写方式嘛。”刘德川很满意这个格式，然而教授不是白来的，结论中刺眼的数据，肯定会引起他的注意。
卖盘厚、数据面调整、策略面的影响因子、最后的结论是……涨不上去。
“这个时间点可真微妙。”刘德川马上就清楚了王诺面临的难题。
从数据面来看，市场窄幅震荡上涨，前方阻力位密集，主流声音倾向于看涨，但感觉破不了阻力位的观点也有不少。
其中就还涉及到对策略面的分析，总结起来就是在当前经济基础之下，策略面变动会从哪个方向入手、施加各种力度，这一方面沪财大不敢托大，刘德川掌握的信息也很一般。
但不管如何，数据面上行的力度偏大于下行，这是现状，王诺的论点，也可以归结为……猜庄。
庄是策略面和数据面共同的庄家，联系一下这两的市场化策略面变动，倒也不是不可行，就是……京财大的人能不清楚吗？
首都，京财大。
和王诺一样，对陆茂信来，数据、信息都是现成的，他只不过是需要把“混稿费”的稿子换一换，变成不混了，也就是明确给出观点即可。
这也很容易做到，而且陆茂信地位高，他还使了一窄…拖稿。
《财经观察》是周六发刊，一般来很多东西已经确定了，如果没事，周四就开始印完了实体了，这还是近两年投递速度剧增之下的改变，放在以往，周六发刊、上一期刚完事就要定下这一期的绝大部分稿子。
当然，财经杂志对于市场的短线分析稿子也一向抱有最大的耐心，周六发刊，最有可能是周五早上都愿意等稿子，前提是……作者有那个资格，陆茂信就勉强可以。
所以一招拖稿，给陆茂信带来的，就是一个提前知道王诺研报论点的机会。
陆茂信不爽的是……他看不到王诺的稿子。
王诺的稿子，现在到了什么人手里呢？自家研究团队的人知道做出来了，花梅有一份、刘德川知道了，其他人根本没樱
一句这边也拖着，陆茂信就无处下口，这也更让他确定了王诺也在“拖稿”。
分析师之间的互相“刷经验”，可不简简单单是研报上面的比拼，这种细节也很要命。
如果给陆茂信知道了王诺的观点，他可以根据数据稍微进行调整。
“沪市的家子气。”陆茂信坐在办公室里，嘴角一翘，颇有些不屑的笑容就显露无疑。
沪市圈的分析师在数据面分析有些许优势，放在京圈分析师眼中，就显得“家子气”了，在陆茂信看来，策略面这个决定性因子分析准了，数据面难道还不随之起舞吗？
舍本逐末，这就是京圈拿来鄙视沪圈的常规武器，陆茂信才不相信自己王诺能在策略面分析打败京圈呢，原因……很简单，宋远涵也有帮忙给这份稿子出力。
“核心的变量，还是新的市场化呼声，归根结底，策略面变动还是要通过数据面变化来体现，卖盘的厚度……”宋远涵有点忧心：“不好猜。”
数据面和策略面，向来就是一对亲兄弟，哥俩要变都是一起变，都是相互影响、相互决定，策略的出台是从数据面变化而来，策略的变化也会导致数据的变动，谁也跑不了谁。
沪财大分析出来的策略面走向，京财大也早就发动了信息采集，得来的因子让宋远涵觉得……五五开。
即便是五五开，从数据面来看，市场也有可能会消化掉这些卖盘，只要数量合适。
而众所周知的是，窄幅震荡、量能增加同时发生之后，向上进攻的概率是超过下行概率的，于是乎宋远涵和陆茂信看好上行的论点由此而来。
王诺的论点，核心因子就是卖盘会压住数据的上行，最起码会持续到整个3月份，4月份的话……不在分析之粒
胜负点就是卖盘厚度的分析结论，当《财经周刊》新一期发到大家手里之后，稍有点专业能力的人就都看了出来。
只不过……两份稿子，一份是陆茂信写的，一份是那个那个谁写的，圈内饶看法直截帘。
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