如来亲自出手带走了金翅大鹏雕，文殊普贤两位菩萨也带走了他们的坐骑青狮白象。
唐僧被孙悟空救了出来，师徒四人休整一番后又继续上路，往西大雷音寺而去。
一路上经过了不少村落，师徒四人都安安稳稳无惊无险的过了，没有遇到什么妖魔鬼怪。
这，师徒四人来到了比丘国，见到那城里家家户户门外都挂着一个大笼子，孙悟空一查看，方才发现原来那笼子里面装的竟然是一个个孩儿。
奇怪之下，一打听，才知道原来是比丘国的国王要用这些孩儿的心肝做药，为他的爱妃治病。
这下就连唐僧这个只会念经的和尚也猜到王宫之中必有妖孽作祟，师徒四人趁着进宫倒换关文的时间，认出了那国王身边的国丈和王妃就是妖孽。
沙僧护着唐僧，孙悟空和猪八戒则是追杀了上去，干掉了那变成王妃迷惑国王的狐狸精后，孙悟空又要打死那国丈，此时南极仙翁及时现身阻止了悟空，原来这国丈居然是南极仙翁的坐骑，一头梅花鹿所变的。
告知国王真相后，国王嚎哭不已，向唐僧师徒连连道谢。
离开比丘国不过行走了几十里，唐僧在一个树林里救下了一个被绑在树上的姑娘，却没有看出她是妖怪所变，在镇海禅寺借宿的晚上，唐僧就被这女妖怪掳走了。
原来这女妖怪乃是从灵山逃出的一只锦毛老鼠，偷吃了如来身前佛灯里的香油，被佛门罗汉追杀刻意赶到这里，给唐僧添加劫难的，逃难的过程中还拜了托塔王李靖为干爹，认了哪吒为干哥哥。
那女妖怪将唐僧抓回陷空山无底洞后，迫不及待的要和唐僧成亲，想要借助唐僧的元阳来增加修为，唐僧自然百般推脱，最后惹怒了妖怪，唐僧无奈只好假装答应，拖延时间，等待孙悟空来救他。
孙悟空在洞里发现了供奉李靖和哪吒的牌位，就上兴师问罪去了。
知道此事后，哪吒下界来帮着孙悟空降服了妖怪，救出了唐僧，可怜唐僧在洞里享尽了温柔，差点就失掉了元阳。
师徒四人又行了百余里，来到了灭法国。
这灭法国的国王曾经做了一个噩梦，和和尚有关，招来巫婆解梦，巫婆言道和尚将来会夺了国王江山，这是预兆，需要杀掉一万和尚，方可解去此难。
国王信以为真，当真下令四处捕杀和尚，过路的、当地的、寺庙里的和尚全都被杀掉了，到现在已经杀了九千九百九十六个，还差四个和尚就能凑齐了。
唐僧师徒不敢明目张胆的进城，只好乔装打扮，头上裹着头巾。孙悟空施展了一番手段，剃光了国王夫妇和文武大臣的头发，让他们以为是佛祖显灵，这些凡人自然是忏悔不已，恭恭敬敬的将唐僧师徒迎进了皇宫，并且下旨不再捕捉和桑
在灭法国倒换了关文后，师徒四人一路西行，经过隐雾山时，唐僧被一个豹子精抓进了洞里去。
这妖怪也是没靠山的那种野妖怪，不过它却狡诈非凡，用个树根变成的人头，忽悠孙悟空等人，言道唐僧已经被他吃了，孙悟空三人痛哭不已，对着埋着假人头的坟墓大哭，如果不是孙悟空仔细发现了事有蹊跷，还真的被这妖怪骗了过去。
发现了真相的孙悟空自然是干掉了一洞的妖魔，救回了唐僧，师徒几人休息一晚后继续上路。
没过几就进入了凤仙郡境内，那凤仙郡三年干旱，百姓颗粒无收，孙悟空主动为他们请来东海龙王敖广布雨。
敖广却拒绝布雨，言明玉帝有旨，凤仙郡不得下雨，让孙悟空上去，从玉帝那里讨来旨意，他才好下雨。
孙悟空上后从玉帝那里得知，原来三年前凤仙郡的郡守和夫人吵架打翻了供奉玉帝的供桌，让玉帝失了颜面，故而让凤仙郡连年干旱作为惩罚。
最后孙悟空让凤仙郡的郡守诚心祷告上，向玉帝请罪，同时悟空上在玉帝面前求情，好不容易才让玉帝开口，允许给凤仙郡降雨。
见到唐僧师徒求得雨来，凤仙郡的百姓对他们感恩戴德，日夜供奉不提。
离开凤仙郡七八后，师徒四人来到了竺国境内的玉华县城，簇离大雷音寺已经很近了，这玉华县乃是竺皇帝的弟弟，玉华王的封地，玉华王听闻唐僧四人是东土大唐来的高僧，热情的款待了他们。
毕竟竺国都是崇信佛教的，皇族中人都是坚定的佛信徒。
玉华王有三个儿子，在宴席上要见识孙悟空三饶本领，悟空三人就的露了一手，惹得三个王子，哭喊着要拜师，还硬要打造和他们一样的兵器。
为了满足三个王子的愿望，孙悟空三兄弟就将各自的兵器放在院子里，让他们仿造。
谁知孙悟空三饶兵器在夜里放光，让附近豹头山中的黄狮精盗了去。
第二悟空三人四处寻找兵器，最后确定是豹头山中的妖魔偷了去，孙悟空三人夺回了兵器，干掉了一洞的妖魔，却走了黄狮精。
那黄狮精求得他的祖爷爷九灵元圣出山，先后擒拿唐僧、猪八戒和沙和尚，最后还是地头蛇山神土地指出了九灵元圣的来历，却是太乙真饶坐骑，让孙悟空去东极妙岩宫，请来了太乙真人。
太乙真人带走了自己的坐骑，孙悟空也救回了唐僧三人。
在玉华王和三个王子的不舍中离了玉华县，师徒三人行了百余里，除了在路上惹上了一场官司外也没有其他波折。
到了金平府，唐僧被青龙山的三个犀牛精，辟暑、辟尘、辟寒三个妖王掳了去，孙悟空斗不过三人，又去请帮手，从庭请来角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴二十八宿里面的四位星君，前来帮助孙悟空降妖。
这三个犀牛精被四大星君克制，全都各自逃命去了，可是还是被孙悟空追上一一干掉。
救回了唐僧的孙悟空，拜谢了四位星君就回返金平府，继续往大雷音寺敢去。
没过多久就来到了竺国皇城，遇到了竺国公主抛绣球招亲，唐僧又很幸阅被绣球砸中，让侍卫带回了皇宫。
本来竺皇帝见唐僧是个和尚就打算放了他，但公主执意要让他当驸马，皇帝无奈只好下旨让唐僧还俗。
孙悟空却发现那公主的相貌和之前在布金寺里见到的一个女子一模一样，一番查探才知道现在的公主是个假的，乃是妖怪所变，布金寺里的那个女子才是真公主。
在朝会上，孙悟空施展手段让那假公主显出了本相，两人一番争斗，本事半斤八两，那妖怪逃离皇宫后，孙悟空和猪八戒追了上去，和那妖怪一番大战，那妖怪寡不敌众，眼看就要命丧金箍棒下。
这时一个老妇人模样的太阴星君领着嫦娥和两个宫女现身阻止了孙悟空，原来这妖怪居然是太阴星上的玉兔，那妖怪见了太阴星君，自动化为一只乖巧玉兔，嗖的一声，飞到了嫦娥的怀里。
孙悟空和太阴星君见礼，猪八戒却是一脸口水的盯着嫦娥。
而躲在一边的夏兵却是在惊讶太阴星君居然有着混元初期的修为，暗道这洪荒隐藏的混元大能倒是不少，上次火神分身在太阳星渡劫，太阴星君离得那么近居然没有现身，看来这老太婆也不简单。
不过也仅仅是如此而已，再不简单的人在绝对的实力面前也会变得很简单，这就是夏兵信奉的真理。
太阴星君回返了太阴星，孙悟空和猪八戒也返回了皇宫，国王感谢唐僧师徒帮他救回女儿，盛情的款待了师徒四人。
第二，唐僧眼看西在望，不顾皇帝的挽留，和三个徒弟继续赶往大雷音寺，想要早日取得真经。
路过铜台府，在一富商寇员外家里借宿，遇上了他家管家和妾室通奸，谋财害命，唐僧师徒含冤入狱。
孙悟空从地府带回了寇员外的魂魄，让其还阳，替他们洗刷了冤屈，也将谋害寇员外的奸夫**送入监狱，让他们得到了应有的惩罚。
出了铜台府，师徒四人又行走了四五十里，此时色已晚，唐僧打算去前面借宿，却没有找到人家，只找到了一座破败寺院，上面写着“华光行院”四字。
眼看快黑了，唐僧无奈，也顾不得寺庙破败，屋顶全是漏洞，只好在这破旧寺庙里面将就一晚。
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