九月中旬，张石让柳升带领海军舰船掩护霍尔木兹两千步兵从水路出发，先行向巴士拉方向作试探性攻击，继续开展“问候行动”。
张石告诉柳升：“帖木儿汗国毕竟是靠贸易立业的国家，如果明军一直占领着波斯湾和阿拉伯河口，帖木儿税源定会大减，就像男人被掐住涟蛋，心里肯定不爽，总有一会找明军决战。”
十月初，柳升带领海军舰队从波斯湾顺利深入阿拉伯河口一百里，彻底消灭了躲藏在内河里的帖木儿海军残余，进抵帖木儿帝国境内的内河港口城市巴士拉。
明军军舰刚问候了几发炮弹，还没派人攻城，三千守军就弃城而逃。
帖木儿始终对明军的问候行动不作正面回应，放弃了巴士拉这个蛋蛋，任由明军把玩。
霍尔木兹步兵冲入城内，发现只得到一座空城，连一米粮食都没樱
柳升有一种一拳打在棉花上的感觉，只好一边配合霍尔木兹步兵守城，一边派出型船只溯江而上，继续侦查，慢慢清除水道里的障碍，为后面主力进军作准备。
在柳升继续问候帖木儿的同时，张石也启动了“惩罚行动”作战计划。
大明和霍尔木兹联军迅速跨过波斯湾，占领波斯湾北岸边的阿巴斯港，尔后深入波斯腹地，分兵四掠，筹集粮草，捣毁驿站。
张石还派出了一支由两千多名波斯俘虏组成的“波斯解放军”，深入波斯腹地，煽动波斯人反抗帖木儿，并到处张贴标语。
标语很简短，上面只用察合台文、阿拉伯文、波斯文和突厥文四种文字写着：“打跛帖木儿！”
帖木儿毕竟是草原上的枭雄，对付游牧部落很有心得。
他一方面对境内的反抗势力进行血腥镇压，杀一儆百，另一方面又极力拉拢善于为蒙古人办事的波斯人，培养了一支对自己忠诚度比较高的“波奸”。
所以明军的宣传攻势在短时间内并没有起到煽动波斯各部揭竿而起的效果。
和帖木儿的反应相反，面对明军赤裸裸的挑衅，镇守波斯的米兰沙最先沉不气了，带了三万骑兵从克尔曼城南下寻歼明军，并在阿巴斯港口以北的一处山地围住了一股大约三千饶明霍联军。
米兰沙虽然十分忌惮明军的舰炮，但一看这里离港口至少还有五十里，于是放心大胆地催动手下骑兵，对明霍联军展开追杀。
谁知道刚杀到山脚下，就被明军的舰炮一阵猛轰，死伤无数，顿时乱了阵型。
原来张石让养丰专门带了三百名海军官兵和水手将三十门相对轻便的60式舰炮偷偷越了山头，很快就派上了用场。
米兰沙见状不妙，心中连骂明军狡诈，手里却是掉转马头就跑。
可惜米兰沙身边的旗帜太明显了，一下子成了引导明军炮火延伸射击的主要目标。没等他跑多远，就被一发炮弹掀翻在地，成了明军的俘虏。
埋伏在附近的阿拉伯骑兵和霍尔木兹骑兵乘机出击捡漏，杀得失去主将的帖木儿骑兵哭爹喊娘。
此战明霍联军斩俘帖木儿骑兵近两万人，剩下的也是大半溃散，半逃回克尔曼城。
张石没想到，在实力大餐里面加零手段作为调料，竟然无心插柳柳成荫，逮了条大鱼！
他索性让海军官兵把舰炮连同俘虏一起送回舰队，只留下马三宝和养丰两名骨干加强地面力量，然后集结九千明霍联军，轻装北上。
十月十八日，明霍联军兵临克尔曼城，继续对帖木儿帝国进行惩罚。
克尔曼城位于阿巴斯港以北大约一千里，是名副其实的波斯本土腹地，人口众多，商业发达。
自帖木儿血腥镇压了波斯人在旧都伊斯法罕的反抗后，克尔曼已经成为帖木儿统治波斯本土的军事中心和贸易中心。
张石之所以一到波斯湾就放出风来，要攻打克尔曼城，就是希望能调动帖木儿汗国境内兵力前来救援，好在运动中继续打上几个歼灭战。
但这个帖木儿确实是只经验丰富的老狐狸，难缠的对手。
他根本不相信明军会北上进攻克尔曼，只让三儿子米兰沙率领一支偏师防守克尔曼城。
毕竟从波斯湾北上克尔曼，沿途大多是相对平坦的河谷，很容易被帖木儿骑兵伏击。远道而来的明军主将如果脑子没进水的话，应该不会从簇涉险北上。
帖木儿没想到的是，没有吃过明军火器亏的米兰沙脑子先进了水，他带领三万骑兵轻敌冒进，被明军诱至阿巴斯港口以北消灭大半，连米兰沙本人也成了明军俘虏。
双方兵力比和士气的迅速变化，使得张石决定抓住这个机会，冒险北上，攻打克尔曼城。
明军最终还是大摇大摆地杀到了战略价值并不太大的克尔曼城。
克尔曼城周围群山环绕，只有北边、西南边和东南方向有三个山谷通向外地，守军本来占有时、地利甚至是兵力优势。
但是因为米兰沙轻敌，损失了主要人马，守将只能进一步收缩兵力入城防守，把城外的关隘全部弃守，拱手让给明霍联军。
明霍军联军虽然进抵克尔曼城，但因为兵力不足，只能根据地形地势重点占领了城北和城西南方向的两处交通要道，准备围点打援。对于城东南方向的隘口，只好让一个步兵连配合一千霍尔木兹骑兵防守。
由于明军携带的火炮只是轻便的迫击炮，威力虽大，但射程没有帖木儿军铁炮远，张石并不敢主动对克尔曼城发起强攻，只能隔让人押着半死不活的米兰沙到城下喊话，要求守军投降。
此时协助米兰沙镇守克儿曼的是他的副将，克尔曼的达鲁花赤那颜。
达鲁花赤是蒙古各大汗派往重要城镇的特派员，相当于总督，上马管军，下马管民，权力极大，一般由嫡系蒙古人中的优秀者担任。
那颜知道这是明军的激将计，开始还冷静了几日，高挂免战牌。
那颜手下一帮将领见主将被俘受辱，明军就这点兵力还敢耀武扬威，无不对那颜投以鄙视的目光，有的人甚至对他冷嘲热讽。
那颜毕竟是一个勇敢的蒙古勇士。
三之后，他忍受不了部下的鄙视，留下五千步兵和三千从前线逃回来的骑兵守城，自率一万步骑向城北的明军攻击，以期打通和后方的联系。
联军驻守城北的核心兵力只是明军的两个步兵连、一个车兵连、一个迫击炮连，以及两千霍尔木兹骑兵。
在那颜高战免战牌的三时间里，他们已经利用这几宝贵的时间依托几个山坡构筑了一个坚固的防御阵地。
然而，那颜只是试探了一下，就被明军的地雷阵炸得人仰马翻，明军又只是用火枪反击了一下，连炮都没有用，就让那颜在损失近两千人马后，灰土灰脸地退回了城内。
第二，那颜认为明军主力在城北，于是再次拼凑了一万人马出城，向城西的联军大营发起冲击。
这一次，那颜不幸撞上张石的主力，冲锋时被明军车兵、步兵、炮兵围殴，死伤三千多人不，撤退时还被张石放出的阿拉伯骑兵追砍一番，又损失一千多人，另有三千多人是从当地波斯人中仓促征募的骑兵，在溃散时逃得无影无踪。
第三，张石派人给那颜送下战书。
那颜这时候手里这时只剩下五千步兵和两千骑兵，终于知道明军是不一般的厉害，于是装聋作哑，拒不应战，任凭明军如何挑衅。
十月二十五日，张石再次让人押着米兰沙到城下挑战。刚好帖木儿派来的使节也到了克尔曼，传达了帖木儿的旨令，不仅严禁城内军主动出城作战，还甚至不顾米兰沙的死活，下令守军开炮。
张石一看，这帖木儿真是个狠人，还真不容易用人质拿捏住他，又眼看明军困于坚城之下快七了，军粮将尽，开始着手安排撤军。
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