在科技股频频占据市场头条，相关股票价格飙升，获利回吐压力日益增大的背景下，作为科技股重要分支的国防军工板块，正悄然酝酿着一场变革。尤其是在军工行业景气度即将迎来反转的大趋势下，国防军工板块的表现愈发令人期待。
近年来，国防军工行业经历了不少波折。据相关报道，自一段时期的调整以来，尤其是受人事变动和新装备研发周期的影响，行业订单和业绩出现了明显的下滑。航和信息化领域作为国防军工的重要组成部分，更是受损严重。然而，正如那句老话所，“风雨之后见彩虹”，近期行业内的变化迹象表明，军工板块或许已经走到了拐点的边缘。
2025年，被众多机构视为军工板块的反转之年，也是未来三年周期的重要拐点。这一判断并非空穴来风。根据新华社发布的消息，2025年中央和地方财政预算草案报告显示，我国国防支出将达到.65亿元，同比增长7.2%。这是中国国防费自2023年以来连续三年保持7.2%的增幅，显示出国家对国防建设的持续重视和投入。
作为“十四五”规划的收官之年，2025年有望释放出之前因各种原因延迟的订单。同时，“十五五”规划初期新装备的研发和列装，将带来新一轮的备货周期。这两大因素的叠加，为军工板块提供了强劲的增长动力。此外，随着国际地缘政治格局的新一轮重建，军工行业仍面临着迫切的建设需求。无论是从国内还是国际的角度来看，军工板块都迎来了前所未有的发展机遇。
在行业反转的大背景下，哪些军工股有望脱颖而出，成为持续高增长的明星呢？据证券时报·数据宝统计，有3家以上机构评级的国防军工股票中，有43股机构一致预测今年、明年净利增速均超20%。这一数据无疑为投资者提供了重要的参考依据。
其中，迈信林、中国重工、景嘉微等个股更是被机构一致看好，预测其今明两年的净利增速均将超过40%。这些公司在军工领域有着深厚的底蕴和实力，有望在未来行业反转中扮演领头羊的角色。此外，华丰科技、中无人机、上海瀚讯等机构一致预测今明两年净利增速均超30%，也展现出了强劲的增长潜力。
值得注意的是，部分军工股的估值目前仍处于相对较低的水平。根据机构一致预测今年的净利计算，派克新材的市盈率不足14倍，中国船舶的市盈率不足19倍。这样的估值水平，为投资者提供了较好的入场机会。此外，振华科技、航宇科技、亚星锚链、振华风光等个股的市盈率也均不足25倍，具有较高的投资价值。
综上所述，2025年是军工板块的反转之年，也是投资者布局军工股的重要时机。在行业景气度反转、国家政策支持、国际地缘政治格局重建等多重因素的共同作用下，军工板块有望迎来整体行业订单恢复带来的基本面反转机会。投资者应密切关注行业动态，精选具有高增长潜力的个股进行布局，以期在未来军工行业的蓬勃发展中分享到丰厚的投资回报。
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